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理财顾问财务规划师岗位个人简历怎么写
日期:2022-01-09 浏览

  工作经历(案例一)工作时间:2008-10到2013-04

  公司名称:简历本管理咨询有限公司 所在部门:部门经理 所在岗位:

  工作描述:
1、负责汽车分期信贷方面工作,与大型汽车集团接洽、谈判,建立合作关系。 2、负责大型家电(苏宁、国美等)、大型装修公司等的合作管理。3、策划、组织各类大型促销活动、团购活动等。 4、负责团队(9-10人)的管理。员工的工作绩效考核、监督、培训等。 5、银行电子商务工作。 6、个人消费信贷业务推广管理,如装修、小额企业、旅游等消费贷款业务。8、北京地区高端客户消费合作商户的签约合作与管理,如星级酒店、大型商场、高档餐厅等。

  工作经历(案例二)工作时间:2014-08到2015-09

  公司名称:简历本管理咨询有限公司 所在部门: 所在岗位:区域销售总监

  工作描述:
1、根据公司的发展战略,协助营销总监制订总体销售战略规划、销售任务及销售政策,并落实到所辖区域,对所辖区域的运营管理及业绩达成负责;
2、指导和监督所辖区域促销计划的制订及落实,组织实施对于区域销售任务完成或品牌推广具有重要意义的促销或市场活动;
3、收集和分析所辖区域内竞争对手的市场信息,并根据竞争环境,对公司品牌推广、渠道拓展、促销、产品等提供合理化建议;
4、负责所辖区域加盟商组织实施针对性的培训,并通过监督落实培训成果;
5、负责所属区域大型总包单位及设计院的推广工作,维护良好的客情关系。

  工作经历(案例三)工作时间:2009-05到2014-06

  公司名称:简历本信息技术有限公司 所在部门: 所在岗位:区域销售总监

  工作描述:
1、根据公司战略目标及行业发展趋势,制定区域内市场渠道、工程策略并监督实施;
2、研究分析市场状况、跟踪行业发展趋势、竞争对手动态和政府相关法规;关注战略的实施结果和内外环境的变化,及时提出战略调整建议,为重大决策事项提供数据支持和专项研究报告;
3、协同公司营销市场部门,组织部门参与公司所服务客户(各大设计院、总包单位及大型业主)的市场活动、品牌推广、公关活动的策划、组织与实施;参与战略合作项目的谈判,维护与战略合作伙伴的关系;
4、配合、指导所辖区域内经销商投标工作,帮其理清思路,做好市场;
5、建立建筑行业客户数据库,了解不同规模用户的现状与可能需求;

  工作经历(案例四)工作时间:2004-10到2008-10

  公司名称:简历本招聘咨询有限公司 所在部门: 所在岗位:区域销售总监

  工作描述:
1、我的日常工作有管理区域内客户的销售及促销活动
2、我销售的产品是伊利液态奶全系产品
3、我所负责的产品销售区域是山西,河南,内蒙古,宁夏
4、我曾获得的奖项是全国销售前三名
5、我曾取得的销售业绩是全品系销售冠军
6、我掌握的渠道资源是商超,特通及各种大型活动的审核及执行
7、我管理的经销商层级是省级代理商,市一级代理商

  基本信息姓名:简历本

  年龄:23

  电话:155****7935

  经验:4年

  意向:理财顾问/财务规划师

  教育背景时间:2011-01到2014-01

  学校:简历本工程大学 专业:法学 学历:硕士

  时间:2007-09到2011-07

  学校:简历本科技学院 专业:国际金融 学历:本科

  工作经历工作时间:2016-10到2017-03

  公司名称:简历本信息科技有限公司 所在部门:中国平安北京分公司亮马桥营业部 所在岗位:理财顾问/财务规划师

  工作描述:
在中国平安任职综合金融客户经理,理财规划师,中国平安是世界财富前50强企业,我在平安人寿北京分公司担任理财规划师和综合金融客户经理职位,工作内容和服务包括:车险、公司团险、补充医疗险、保障重疾意外险、教育金、养老险、投资理财年金险、全国各地投资房产–买房卖房(平安好房)、汽车之家买车卖车(平安好车)、平安银行存款理财、信用卡、融资贷款、信用贷、车抵贷、平安普惠房产抵押贷款、无抵押贷款、保单贷、平安陆金所保尊宝理财、平安证券、基金定投理财、平安信托、问医生、问律师等。
中国平安对客户的承诺是:服务至上,诚信保障。企业与客户关系主要是指企业对客户的服务关系,包括企业了解客户需求,并提供各种合理方法确保客户满意以及提供各种增值服务等内容。客户是服务之本;客户满意,是企业价值之源。努力为客户提供全方位、个性化、专业化的产品及服务,是平安不懈的追求。

  工作时间:2015-12到2017-05

  公司名称:简历本网络科技有限公司 所在部门:Sales 所在岗位:理财顾问/财务规划师

  工作描述:
Asafinancialconsultantinlifeinsurancecompany,Igreetcustomers,answerquestions,discussinsuranceoptions,analyzecustomers’incomesandexpenses,seekforanyoflifegeneralinsuranceopportunitiesandcreatecustomizedplans,aswellasprovideprofessionalsuggestionsforclients.

  项目经历项目时间:2008-01到2017-05

  项目名称:十年销售管理经验感悟与总结自主研发经典培训课程

  项目描述:
项目介绍
挖掘产品卖点及异议处理、招聘增员队伍、完成公司下达任务及晋升标准、参加各季度经理轮训、国内TOP论坛及业内保险精英大会MDRT国内国外论坛,业内高手交流论坛、大客户开发及组员陪访签单等
我的职责
为团队和个人企业客户提供的增值服务完善的系统培训体系、针对性极强、创造更加卓越的销售业绩,培养员工如饥似渴的学习能力,赢得更多高净值客户的认同!!课程内容:在职及入职员工:《电话约访》《职业生涯规划》《什么是真正的你》《如何全面化自我提升》《如何有效的做人做事》《创造非凡的销售业绩》《如何突破自我,创造佳绩》《如何成为一位超级业务员》《如何增强员工的归属感》《三讲》《高端客户开发实战技巧》《成交大保单的秘诀》《如何在你所从事的行业赚大钱》企业领导系列培训:《卓越经理人的自我管理》、《快速有效的建立企业绩效》《从优秀到卓越的奥秘》《营销卓越》《领导智慧学》《百万精英实战销售技巧》专业知识技能培训:《p2p业务基础知识及发展起源》《股权基础知识》《保险三三法则》《保险三件事》《保险人生四大账户》《理财金三角》《私人财富管理》《财富传承的要点与核心》《运用法律保全资产》《海外资产配置的核心》客户服务培训:《子女教育》《色彩心理学》《禅修文化》《宗教文化对社会的影响》《美学》《认清真正你的本性》等等课程特点:实战经验分享、生动、幽默、一针见血、必使听者获益良多、颇受启发!

  项目时间:2013-01到2017-05

  项目名称:大学生创新项目

  学校:简历本科技大学

  个人评价学校:简历本大学

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